集成電路行業旺 助觸摸屏及安防行業快速發展

為全面實現“寬帶中國2013專項行動”的目標任務，工信部將具體組織實施“城市寬帶提速計劃”、“農村寬帶普及計劃”、“農村校通寬帶計劃”、“應用創新推廣計劃”、“寬帶體驗提升計劃”、“寬帶產品研發計劃”等6個行動計劃，同時，為貫徹《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》和《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》，明確未來20年我國重大科技基礎設施發展方向和“十二五”時期建設重點，國務院近日制定《國家重大科技基礎設施建設中長期規劃(2012—2030年)》，科技板塊面臨機會。

在全球經濟形勢持續低迷，電子整機國內市場需求不旺和出口市場連續波動的情況下，2012年中國集成電路市場在波動中逐漸企穩，并開始呈現出增長的發展態勢，預計2012年中國集成電路市場規模接近9000億元，實現同比增長約10%左右。靠出口拉動的中國電子產品需求有望增加，以便攜式移動智能設備、智能手機為代表的移動互聯設備仍將保持快速增長， 2013年中國集成電路市場將實現較平穩增長，市場增速有望將達15%以上。

2012年全球觸控屏模塊出貨達12億片，年增長率約為26%，2013年全球觸控屏模塊出貨量預計達13.8億片，年增長率約為15%，其中單片玻璃(OGS)方案最看漲。預計在貼合良率提升以及Windows 8帶動下，OGS觸控屏市場可望在2013年大幅成長，薄型化、重量輕，以及低成本產品成長等因素，將是推動觸控面板持續成長動力。當前國內企業逐漸完善觸摸屏產業鏈，除原材料PET膜和觸控IC外，上游材料企業實現對日韓企業壟斷的突破，觸摸屏貼合推動產業鏈一體化進程，企業進口替代產能增強，我國觸摸屏供應鏈已初具規模和技術優勢。

2012年安防行業全年增長率約為16.8%，行業總產值預計可達3240億元左右。由于近年安防整體解決方案市場需求強勁，因此，安防設備在整個安防產業鏈中所占的比重明顯下降，工程和服務市場所占份額有了較大幅度的上升，尤其是在高清、智能、系統平臺和視頻監控軟件等方面，企業創新積極性十分高漲，涌現出許多有亮點的技術和產品。隨著新型城鎮化浪潮的到來，受益于智慧城市發展，公安、交通、金融、能源等行業應用推動，安防行業業績增長確定性及主題機會出現，有望迎來新的發展機遇。

長信科技公司主要從事平板顯示真空薄膜材料的研發、生產、銷售和服務，主導產品包括液晶顯示(LCD)用ITO導電膜玻璃、觸摸屏用ITO導電膜玻璃、手機面板視窗材料等，通過自主研發全面掌握了平板顯示行業的關鍵性基礎技術-真空薄膜技術，形成較為完整的技術體系，確立在行業內的技術領先優勢，擁有大陸唯一在產G5觸屏產線,取得大屏觸控戰略制高點，是平板顯示行業上游的關鍵基礎材料，已進入Intel超極本供應商名單,5代線已順利量產,目前已有臺灣及國內的眾多客戶資源，大屏觸控爆發近在咫尺,為公司核心成長動力。該股近期單邊上升趨勢明顯，量能持續活躍，主要指標均線呈向上發散趨勢，籌碼集中度相對較高，資金關注明顯，預計在需求擴大及產能逐步釋放背景下，該股有望持續走強，可關注。

大華股份公司是專業從事安防視頻監控產品的研發、生產與銷售的高新技術企業，也是我國安防視頻監控行業標準的參與者與定制者，是引領我國安防視頻監控行業發展的龍頭企業，品牌優勢明顯，2011年以來，陸續推出第三代平安城市等高清解決方案，并于近期獲得工行等國內標桿級金融機構的大額訂單，顯示產品已初步具備與國際頂級品牌競爭的能力，同時也反映進口替代對業務成長的推動，從產品結構來看，前端產品持續放量將成為公司快速增長的動力，而技術快速疊代更新將有助于強化品牌能力與可持續增長能力。該股經前期小幅回調整理后，自春節后開始持續發力，月線構成較強支撐，量能縮減表明市場對期未來走勢相對看好，惜售成份增強，考過智慧城市加速及多行業需求增長，預計該股未來有望持續創出新高，可關注。

萬順股份曾拿下創業板并購“第一單”，轉型高科技產業并獲初步成功的萬順股份，目前包裝紙、鋁箔、導電膜三塊業務的框架已經穩固，2012年年尾公司對現有ITO膜生產線進行技改,技改完成后ITO膜的生產能力有望從50萬平米提升至100萬平米，ITO膜二期項目預計將在2013年9月開始投產,在2013年貢獻大致50萬平米的產能，近期與深圳市駿達光電有限公司簽訂價值1億元的電容式導電膜供貨協議，受益于觸屏手機的快速增長，ITO(透明導電薄膜)需求增速超預期，而產能供給增速滯后，供需關系緊張，公司訂單飽滿，目前2013年產能基本已被訂購完畢。該股自2013年起量能開始逐步釋放，股價單邊上升態勢未改，且持續創出近期新高，月線支撐力度明顯增強，考慮該股產能釋放及需求擴大影響，預計未來有望保持上漲行情，可重點關注。