海外工程險市場階梯式增長 國內(nèi)險企不敢冒進

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額252億美元，同比增長21%;新簽合同額401億美元，同比增長35%。市場的階梯式增長給海外工程保險市場也帶來了巨大商機，但同時也考驗著險企的承保能力和風險管理能力，稍有不慎也可能給險企帶來巨大損失。

“寧愿流口水，也不愿流淚”

6月6日至7日，由中國對外承包工程商會和澳門特區(qū)政府經(jīng)濟局聯(lián)合主辦的第四屆國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)高峰論壇在澳門舉辦。在日前的新聞發(fā)布會上，商務(wù)部相關(guān)人士透露，2012年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1166億美元，同比增長12.7%;新簽合同額1565.3億美元，同比增長10%。今年一季度，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額252億美元，同比增長21%;新簽合同額401億美元，同比增長35%。新簽合同額5000萬美元以上的項目達171個，合計金額312億美元，占新簽合同總額的78%。

這些來自商務(wù)部的數(shù)據(jù)作出了有力證明——我國企業(yè)正加快“出海”步伐，并且承包項目更具規(guī)模，更加復(fù)雜與綜合。據(jù)中國對外承包工程商會統(tǒng)計，去年中國企業(yè)海外承包投議標項目中80%都采取施工總承包和“交鑰匙”工程的方式。去年已有52家中國企業(yè)入選《工程新聞記錄》全球最大225家國際承包商排行榜。

每年上千億美元的海外工程市場，給企業(yè)創(chuàng)造豐碩成果的同時，也使企業(yè)面臨各種風險。業(yè)內(nèi)人士認為，中國企業(yè)在拓展海外市場的同時，必須重視和加強風險管理，才會實現(xiàn)“名利雙收”。

過往的事例，無數(shù)次證明了風險管理的重要性。據(jù)英國《金融時報》報道 ，當2008年中國水利水電建設(shè)股份有限公司開始在利比亞建造一幢公寓樓時，這個20億美元的項目似乎無比安全：它是政府委建的。但3年后，隨著利比亞陷入內(nèi)戰(zhàn)，該公司不得不倉促從利比亞撤回員工。中國水電高管在接受該媒體采訪時表示：“我們寧愿流口水，也不愿流淚。”并坦承，“那時候我們的風險防范意識比較薄弱。”該高管表示，利比亞沖突導(dǎo)致中國水電暫停了在該國總價值為12億美元的合同，并減記了2億元人民幣的資產(chǎn)。

“去過了，遇到了，知道了。”某保險公司高管直言。正因為不少企業(yè)到海外承包工程遇到了各種風險，遭受了損失，企業(yè)的保險意識才進一步提升，保險需求正在增加。

風險是多樣的，既有陌生的法律環(huán)境、社會環(huán)境、自然環(huán)境，也有陌生市場的競爭環(huán)境等。因此，海外工程風險管理不僅要考慮工程項目合同的要求，還需要考慮項目當?shù)氐谋O(jiān)管要求、項目風險特點等因素，必須依靠專業(yè)的保險公司進行保險設(shè)計。陌生的環(huán)境、伙伴與文化

5月份以來，海外工程險消息不斷，顯示出相關(guān)市場的熱鬧。潛力巨大的市場也吸引了無數(shù)險企的目光，但是對保險企業(yè)而言，開展海外工程險業(yè)務(wù)也是機遇與風險并存，只有少數(shù)企業(yè)可以分享這一盛宴。

5月20日，中國交通建設(shè)股份有限公司的全資子公司中國港灣分別與人保財險為首席的共保體/再保體、平安財險簽訂了《工程保險統(tǒng)保合同》和《人員險和機具險統(tǒng)保合同》，意味著國內(nèi)第一個海外工程項目統(tǒng)保成功實施。江泰保險經(jīng)紀股份有限公司是該項目的經(jīng)紀人。有關(guān)負責人介紹，該項目結(jié)合國內(nèi)直保和再保回分的方式，劃分項目類型和地區(qū)，有針對性地設(shè)計保險方案，在滿足海外項目個性化需求的同時又兼顧保險統(tǒng)一管理。

蘇黎世保險專注經(jīng)營海外工程險市場，除深耕傳統(tǒng)工程險產(chǎn)品外，該公司還將重點放在細分市場上，推出“延遲啟動保險”產(chǎn)品。專業(yè)人士指出，傳統(tǒng)建工險對由于自然災(zāi)害和意外事故造成的工期延誤給項目業(yè)主帶來的收益損失無法予以賠償。在以往的項目實踐中，往往是通過合同約定的方式，根據(jù)造成延誤的不同原因，由承包合同對其責任歸類作出約定，并依此處理相關(guān)賠償，但這樣的安排并沒有真正轉(zhuǎn)移到項目以外。為此，蘇黎世借助自己在工程險承保和后期理算方面的優(yōu)勢，重點推出了“延遲啟動保險”(也叫“預(yù)期利潤保險”)產(chǎn)品。

此外，中國平安保險日前與北京建工國際簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，分項協(xié)議包括“境外人員意外保險合作協(xié)議”和“海外工程雇主責任險項目合作協(xié)議”，并針對北京建工國際公司的實際情況對保險產(chǎn)品進行了量身定做。

不難看出，海外工程險市場需求巨大，險企在爭奪這一市場時也不遺余力。但業(yè)內(nèi)人士也表示，受陌生的環(huán)境、陌生的交易伙伴、陌生的文化等因素影響，企業(yè)海外承保工程面臨的風險較大，保險的出險率比較高，這對險企的承保能力、風險管控能力構(gòu)成了很大考驗。同時，由于每個項目面臨風險的獨特性，保險設(shè)計很難參照現(xiàn)成的經(jīng)驗，對保險公司的產(chǎn)品設(shè)計能力、費率厘定也形成了考驗。“費率的厘定既要控制風險，爭取盈利，同時也要具有市場競爭力。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)記者了解，目前在我國海外工程險市場上具備較強競爭力的險企主要包括美亞保險、蘇黎世保險、豐泰保險、中國人保集團和華泰保險，而對于我國大多數(shù)財險公司來說，在開展這一業(yè)務(wù)時往往受限于海外服務(wù)網(wǎng)點少、承保能力有限等因素，這也是部分中資險企對海外工程險市場的態(tài)度由激進轉(zhuǎn)為謹慎的原因。同時，在承保方式上，多家險企組成共保體以增加承保能力、分散承保風險成為比較普遍的方式。

此外，美亞保險相關(guān)負責人表示，目前我國承包商去到的國家主要局限于發(fā)展中國家和不發(fā)達國家，在歐美成熟市場上的身影還不多見，承包的項目還有相當比例的援外項目。我國承包商從中國進出口銀行和國開行貸款承接項目的比例較高，相互之間在海外的競爭十分激烈。總體上看，我國的海外工程市場還處在較初級的階段。在這些市場上，保險業(yè)的前期介入和發(fā)揮的作用還相對有限。在成熟市場上，業(yè)主對工程保險有具體要求，并且，保險要求作為工程合同的一部分，具有嚴格的合同效力，一旦達成即需要嚴格遵守。隨著我國在海外承包工程項目的升級，相應(yīng)的保險市場還會獲得更好發(fā)展，這也要求保險公司及時跟進，了解市場變化，設(shè)計出合理產(chǎn)品并真正起到防災(zāi)減災(zāi)、分散風險的作用。