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    LED行業:企業冷暖各異 未來趨勢向好

    放大字體??縮小字體 發布日期:2013-07-27
    核心提示:7月12日,鴻利光電、乾照光電、雷曼光電、等4家LED行業公司同時發布半年度業績預告。
            7月12日,鴻利光電、乾照光電、雷曼光電、等4家LED行業公司同時發布半年度業績預告。

    封裝產品占主營的鴻利光電,上半年營業收入同比增長20%到30%,而凈利潤同比下降25%到35%。凈利潤下降的原因在于LED照明市場需求強勁,有效釋放了公司產能,營業收入有一定幅度的增長,但產品銷售價格同比下降,毛利率有所下降。

    主營芯片產品的乾照光電也有同樣遭遇。上半年營收同比增加10%到20%,而凈利潤同比下降15%到25%。由于LED行業需求增長,公司產品銷售量與營業收入同比增長,但上半年產品售價同比下降,整體凈利潤同比下降。

    該狀況也彰顯了今年LED行業復蘇的邏輯。此輪LED行業復蘇的主要原因在于,芯片、封裝等行業原材料下降,導致LED照明產品價格隨之下降,促使越來越多消費者接受LED照明燈,應用需求被激活后又反向刺激了封裝、芯片等中、上游產品的需求。但在出貨量增加的同時,封裝、芯片等產品價格仍維持在低位,導致增收不增利的結果。

    行業下游應用照明產品則已率先實現盈利。長方照明發布的中報業績預告顯示,公司上半年凈利潤同比增長1.8%到27.3%。上半年3200萬—4000萬元的凈利潤中,第二季度的凈利潤就貢獻了2168萬—2968萬元,環比增長高達110%—188%。公司凈利潤增加主要由于LED行業回暖,產品市場需求持續旺盛,各類產品產量、銷量快速提升,銷售收入保持快速增長。

    行業將現并購整合潮

    盡管LED行業整體向暖趨勢明顯,但從業者則苦樂不均,2013年上半年業績就是分化的例證。除了中上游公司增收難增利外,部分公司也存在“踏空”尷尬。

    如擁有封裝和LED照明業務的雷曼光電,上半年凈利潤同比下降20%到30%。公司稱,“由于新業務新領域的拓展尚處于前期投資期,人力資源與各項費用投入大,且由于新工業園建成投產,運營費用同比上升,導致凈利潤較去年同期有所下降。”

    業內人士分析,由于上半年雷曼光電的產能沒有跟上,沒能趕上行業復蘇的好時候。

    “事實上,經過1年多的漫漫熊市后,估計業內一半的LED企業未開工生產,而且由于中小型企業不具備規模優勢,產品競爭力不強,以后都難再復產。” 廣東某上市公司人士表示。如果現在國內所有LED企業均開工復產,行業供給仍將處于過剩狀態。正是由于中小規模的企業沒有成本優勢,給規模化企業的成長帶來了空間。“預計接下來幾年內,行業將出現大量并購整合的機會。”

    基于照明需求帶動市場空間的邏輯,LED行業公司受益的順序將是由下游需求,再傳導至行業中游,而后是上游的芯片領域。具體公司中,他認為,陽光照明等擁有規模優勢的公司,將進一步提升市場占有率,長期前景更被看好。

    三季度行業將重拾升勢

    從行業走勢看,在經歷了5月份的瘋狂增長后,6月份LED行業略有降溫。

    行業6月短期降溫主要是淡季效應所致。原因在于,一是節能補貼政策取消,部分電視大廠短期進入觀望;二是6月為電視消費淡季。兩方面作用下,致使LED背光需求出現短期回調。

    三季度至年末為LED行業傳統旺季,下半年消費電子和家電備貨力度加大將有效帶動背光需求,而照明需求經短期休整后亦有望重回升勢。“更關鍵的是,LED照明已進入3-5年的快速發展期。”隨著LED照明性價比逐步提升,其滲透率將逐步提高,有望從2012年的5%上升至2015年的50%。

    從下游應用領域來看,照明比重已超過背光成為行業第一大驅動力。從長期看,未來兩三年,歐美、日本、中國等均有淘汰白熾燈計劃,LED照明燈市場前景廣闊。通用照明市場將帶來4000億的市場規模,對應LED的用量是目前需求量的10倍以上,LED行業將迎來新的發展高度。

    從行業趨勢看,2013年將成為LED照明應用啟動的元年。未來兩三年行業趨勢都向好。

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