2014年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人拐點(diǎn)之年 整合更需技術(shù)突破

人力成本不斷上升，機(jī)器人替代是全球制造業(yè)的發(fā)展方向。工業(yè)機(jī)器人將是工業(yè)4.0最主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，注重技術(shù)融合并貼近需求的服務(wù)機(jī)器人，未來(lái)3~5年也會(huì)逐漸形成一個(gè)比較大的市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展：增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)

2011年是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)自1961年以來(lái)的行業(yè)頂峰，全年銷售達(dá)16.6萬(wàn)臺(tái)。2012年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為15.9萬(wàn)臺(tái)，略有回落，主要原因是電氣電子工業(yè)領(lǐng)域的銷量有所下滑，但汽車工業(yè)機(jī)器人銷量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著全球制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化水平提升，特別是中國(guó)制造業(yè)升級(jí)，預(yù)計(jì)到2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率9.5%。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2012年全球個(gè)人（或家庭）用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量為73億元，公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量為208億元。目前看公共服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化走在前面，市場(chǎng)容量更大。

全球工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)以中國(guó)、歐盟地區(qū)、美國(guó)和日本為主。日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)五國(guó)存量占全球比例達(dá)71.24%,銷量達(dá)69.92%。

截至2012年底，全球機(jī)器人累計(jì)銷量達(dá)到247萬(wàn)臺(tái)。機(jī)器人平均使用壽命為12年，最長(zhǎng)15年。估計(jì)現(xiàn)在全球機(jī)器人存量在120萬(wàn)~150萬(wàn)臺(tái)之間。分區(qū)域看，亞洲、澳洲增幅達(dá)到9%，亞洲增幅主要由中國(guó)需求拉動(dòng)，因?yàn)橹袊?guó)2012年工業(yè)機(jī)器人銷量增幅達(dá)到30%。分生產(chǎn)地和消費(fèi)地看，日本是惟一的工業(yè)機(jī)器人凈出口國(guó)，擁有全球最大的機(jī)器人產(chǎn)能，占據(jù)全球機(jī)器人產(chǎn)量的66%。機(jī)器人消費(fèi)地最大的區(qū)域是除日本以外的亞洲地區(qū)，占比約34%，而且是以中國(guó)市場(chǎng)為主。

工業(yè)機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比反映各國(guó)機(jī)器人使用情況。這個(gè)比例的上升在一定程度上代表著這個(gè)國(guó)家機(jī)器人普及水平的提升。美國(guó)、日本、德國(guó)三國(guó)的機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比穩(wěn)定在一定區(qū)間內(nèi)（15%~25%），表明這三國(guó)的機(jī)器人銷量趨勢(shì)與機(jī)床銷量趨勢(shì)基本一致，也表明機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。

中國(guó)機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比在2006~2011年間雖然有所提升，但仍然處于一個(gè)較低水平，不到5%。因此，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展?jié)摿€很大。

美國(guó)、日本和歐盟地區(qū)在機(jī)器人行業(yè)發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，但它們的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域各不相同。日本在工業(yè)機(jī)器人、家用機(jī)器人方面優(yōu)勢(shì)明顯，歐盟地區(qū)在工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，美國(guó)主要優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)器人和國(guó)防軍工機(jī)器人。

在全球工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)，機(jī)器人四大龍頭企業(yè)2012年收入占比超過(guò)50%，是這一領(lǐng)域的絕對(duì)強(qiáng)者。在機(jī)器人系統(tǒng)集成方面，除了機(jī)器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)，知名獨(dú)立系統(tǒng)集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。近年來(lái)，隨著服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)顯現(xiàn)，在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域也有一系列企業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)。這些企業(yè)包括研制達(dá)芬奇機(jī)器人的直覺(jué)外科機(jī)器人公司和生產(chǎn)吸塵器機(jī)器人的IROBOT等。

整合尋求關(guān)鍵件突破

按照有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)容量是2012年四倍，未來(lái)5年行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%：其中，本體市場(chǎng)容量195億元，本體加集成市場(chǎng)容量807億元。服務(wù)機(jī)器人當(dāng)中的手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)容量有望達(dá)到15億元，家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量約30億元。如果把智能家居作為家庭服務(wù)機(jī)器人，那么服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)會(huì)大很多。

2014年是機(jī)器人行業(yè)的拐點(diǎn)之年：今年是國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)整合之年，從近期慈星股份與固高合作控制器，新時(shí)達(dá)收購(gòu)眾為興就可以知道這個(gè)趨勢(shì)；也是機(jī)器人本體國(guó)產(chǎn)化加速之年，因?yàn)榭刂破鳌⑺欧姍C(jī)等關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化今年有望實(shí)現(xiàn)重大突破；更是低端產(chǎn)能自動(dòng)化需求擴(kuò)張之年，長(zhǎng)三角、珠三角的低端制造業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)會(huì)被引爆。

機(jī)器人屬于高科技行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都保持較高毛利率：除國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體由于關(guān)鍵零部件成本較高，毛利率出現(xiàn)負(fù)值之外，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都保持比較高的毛利率水平，其中以醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人毛利水平最高接近或超過(guò)70%。

預(yù)計(jì)2017年機(jī)器人伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)容量52億元：目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人使用的伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)還是以國(guó)外供應(yīng)為主，但是埃斯頓、廣數(shù)、匯川等企業(yè)伺服電機(jī)進(jìn)展較為順利，2014年可能實(shí)現(xiàn)較大突破。

預(yù)計(jì)2017年機(jī)器人控制器市場(chǎng)8.8億元：機(jī)器人控制器是國(guó)內(nèi)比較拿手的，國(guó)產(chǎn)化門檻不高，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時(shí)達(dá)收購(gòu)的眾為興，估計(jì)2014年國(guó)產(chǎn)控制器會(huì)放量。預(yù)計(jì)2017年機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)46億元：減速機(jī)盡管只是單純的機(jī)械件，但是還是最難的一塊，真正要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化需要點(diǎn)時(shí)間。

日本為何超越美國(guó)

結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，可將機(jī)器人行業(yè)發(fā)展劃分為五個(gè)階段：技術(shù)準(zhǔn)備期、產(chǎn)業(yè)孕育期、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時(shí)期五個(gè)階段。美國(guó)、日本、歐盟地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已完成前四個(gè)階段，目前處于智能化時(shí)期，而中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還處于孕育期。

上述國(guó)家和地區(qū)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)完成了前四個(gè)階段并形成了各自的產(chǎn)業(yè)模式，美國(guó)優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成，日本強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈分工，歐盟地區(qū)強(qiáng)調(diào)本體加集成的整體方案。

中國(guó)現(xiàn)階段機(jī)器人產(chǎn)業(yè)模式更接近美國(guó)模式，原因是機(jī)器人本體不能大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化，估計(jì)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是類似于日本的產(chǎn)業(yè)鏈分工模式，前提是真正突破機(jī)器人本體。

回顧全球機(jī)器人發(fā)展簡(jiǎn)史，工業(yè)機(jī)器人早在1960年代就進(jìn)入工廠。進(jìn)入2000年，美國(guó)、日本等機(jī)器人大國(guó)已致力于研發(fā)更尖端的技術(shù)，機(jī)器人技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，正向智能化階段行進(jìn)。美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的誕生國(guó)，但是隨著制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到亞洲，其工業(yè)機(jī)器人本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在80年代實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國(guó)的反超，成為“機(jī)器人王國(guó)”。美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的誕生地，但本體發(fā)展緩慢。早在1959年，美國(guó)的UNIMATION公司就生產(chǎn)出了世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人UNIMATE.。

然而，到上世紀(jì)七八十年代，進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)的很多公司機(jī)器人業(yè)務(wù)開(kāi)始出現(xiàn)虧損。通過(guò)考察美國(guó)機(jī)器人行業(yè)80年代左右的發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)美國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在1979~1982年經(jīng)歷了損失。在那5年中，美國(guó)機(jī)器人公司的總損失超過(guò)稅前總利潤(rùn)。每一年有凈損失的生產(chǎn)者數(shù)量都要超過(guò)有凈利潤(rùn)的生產(chǎn)者數(shù)量。

如今，美國(guó)更重視集成業(yè)務(wù)與機(jī)器人前沿技術(shù)的研發(fā)，美國(guó)沒(méi)有發(fā)展好機(jī)器人本體的原因有幾點(diǎn)。

一是由于美國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的早，當(dāng)時(shí)技術(shù)不成熟，機(jī)器人在通用汽車試用的效果很不好，產(chǎn)品推不出去。后來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣，工人失業(yè)也多。面對(duì)失業(yè)率，美國(guó)人有著機(jī)器人會(huì)搶奪人類工作的擔(dān)憂。二是二戰(zhàn)以來(lái)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，典型特征就是傳統(tǒng)制造業(yè)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中日益相對(duì)萎縮。美國(guó)的制造業(yè)從70~80年代開(kāi)始轉(zhuǎn)移至日本、東南亞和亞洲四小龍。美國(guó)制造業(yè)喪失領(lǐng)導(dǎo)力的領(lǐng)域，不僅局限于低技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的低工資崗位，也開(kāi)始向高端領(lǐng)域延伸。表現(xiàn)為不僅僅一般制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易逆差大，先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品也有貿(mào)易逆差。三是美國(guó)人在機(jī)器人方面更重視應(yīng)用，也就是系統(tǒng)集成。因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)機(jī)器人本體凈利率很低，安川電機(jī)、KUKA等只有2~3個(gè)點(diǎn)凈利率。近幾年由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，機(jī)器人本體價(jià)格下降比較快，美國(guó)企業(yè)看到本體利潤(rùn)空間太薄，就不重視工業(yè)機(jī)器人本體。

反觀日本。日本從20世紀(jì)80年代起逐步成為機(jī)器人主要生產(chǎn)地日本第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人是1969年川崎重工與UNIMATION合作開(kāi)發(fā)的，在1980年前后日本機(jī)器人產(chǎn)量已經(jīng)遠(yuǎn)超美國(guó)。自此，日本在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)方面迅速實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)機(jī)器人誕生地美國(guó)的反超，成為“機(jī)器人王國(guó)”。日本社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系二戰(zhàn)以后，日本經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，是靠制造業(yè)拉動(dòng)起來(lái)的，從50年代起的20年高速增長(zhǎng)期，日本GDP有30%來(lái)自制造業(yè)，從業(yè)人數(shù)也不斷增多。

80年代后，日本人口增速放緩，制造業(yè)從業(yè)人數(shù)也趨于下降，這時(shí)，機(jī)器人的普及使日本保持了制造業(yè)總產(chǎn)值的持續(xù)增長(zhǎng)。1980年是日本機(jī)器人的普及元年，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，日本國(guó)內(nèi)是其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)。1990年起日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低迷期，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量停滯不前，但是出現(xiàn)了出口擴(kuò)大趨勢(shì)。2000年以后，出口逐漸占了大頭，特別是對(duì)中國(guó)的出口大幅增加。