2019年1月內燃機行業市場綜述

銷量總體概述

　　1月，內燃機銷量416.27萬臺，環比增長-3.46%，同比增長-20.74%；功率完成21788.99萬千瓦，環比增長1.39%，同比增長-15.89%；

　　分燃料類型情況：1月，在分柴、汽油大類中，柴油機環比增長、汽油機環比下降。與上年同期相比，柴、汽油均呈現較大降幅，汽油機降幅更明顯。與上月比，柴油機增長6.12%，汽油機增長-4.65%；與上年同期比，柴油機同比增長-10.90%，汽油機同比增長-21.93%。1月，柴油內燃機銷售50.39萬臺，汽油內燃機365.85萬臺。

　　分市場用途情況：1月，在主要內燃機分用途市場可比的口徑中，與上月比，乘用車用基本持平，工程機械用、農業機械用、通機用內燃機環比增長，分別增長0.33%，26.15%、11.70%、7.68%；商用車用、船用、發電機組用、園林機械用、摩托車用環比下降，分別為：-8.47%、-14.16%、-15.24%、-6.67%、-10.30%。

　　與上年同期比，各分類均呈現不同程度下降，其中乘用車用、發電用、摩托車用、通機用降幅更是超20%。具體為：乘用車用-21.30%、商用車用-8.46%、工程機械用-5.61%、農用機械用-5.44%、船用-15.20%、發電機組用-53.73%、園林機械用15.52%、摩托車用-23.42%、通機用-25.33%。1月，乘用車用內燃機銷售173.46萬臺，商用車用內燃機27.63萬臺，工程機械用內燃機8.04萬臺，農業機械用內燃機37.49萬臺，船用內燃機0.19萬臺，發電機組用內燃機8.72萬臺，園林機械用內燃機21.30萬臺，摩托車用內燃機136.28萬臺，通機用3.17萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

　　主要配套于農業機械的單缸柴油機，1月銷量環比增長、同比大幅下降。1月，單缸柴油機銷售9.00萬臺，環比增長29.17%，同比增長-23.01%。其配套于農業機械的銷量8.74萬臺，環比增長29.51%，同比增長-23.81%。排名靠前的五家企業為：常柴、智慧農業、三環、金飛魚、重慶凱米爾。

　　多缸柴油機數據好于行業平均水平。1月，多缸柴油機企業共銷售41.39萬臺，環比增長2.15%，同比增長-7.75%。分企業看，濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、新柴、?？?、東康、江鈴、常柴前十名銷量占總銷量的73.13%，前十集中度較上月（71.24%）提高；市場份額占比依次為：濰柴19.00%、玉柴11.16%、云內8.82%、全柴8.27%、錫柴5.92%、新柴5.57%、?？?.48%、東康3.35%、江鈴3.35%、常柴2.85%。  

　　用于商用車配套的多缸柴油機占比60.94%，銷量環比、同比均下降。1月，商用車用多缸柴油機銷量25.23萬臺，環比增長-7.51%，同比增長-10.73%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內、錫柴、?？怠⒔彙⑷瘛⒅仄静俊|康、江淮，其前十名銷量占總銷量82.43%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比22.85%，其后依次為玉柴12.08%、云內9.80%、錫柴8.34%、福康7.35%、江鈴5.49%、全柴5.39%、重汽本部4.08%、東康3.67%、江淮3.39%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領先地位。

　　用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.85%，環比大幅增長、同比小幅下降。1月，工程機械用多缸柴油機銷量7.39萬臺，環比增長29.58%，同比下降5.56%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量96.31%。

　　受乘用車市場銷售持續走軟影響，多缸汽油機1月銷量與上月基本持平，同比呈現較大降幅。1月，銷售174.72萬臺，環比增長0.10%，同比增長-20.94%。在54家多缸汽油機企業中上通五菱、一汽大眾、吉利控股等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業銷量六成，達到60.15%。銷量前十的企業中，僅華晨寶馬同比銷量為正增長，其余均呈現不同程度降幅，部分企業的同比降幅更是超過了20%。乘用車用在多缸汽油機占比為98.48%，1月銷售172.07萬臺，環比增長0.40%，同比增長-21.37%。

　　小汽油機企業多，規模小、較散。在可比較的口徑中，1月銷量比上月基本持平，同比呈現較大降幅。1月銷售66.63萬臺，環比增長0.69%，同比增長-21.17%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、雅馬哈。在園林機械配套中，1月，銷售21.30萬臺，環比增長-6.67%，同比增長-15.52；在農業機械中，1月銷量23.35萬臺，環比增長2.05%，同比增長0.99%。

行業經濟效益情況：

　　據內燃機工業（含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業）689家規模以上匯總數據，2018年內燃機行業經濟保持基本平穩運行態勢，其三大指標與上年同期比，出口交貨值增長，主營業務收入、利潤總額增長略低于上年；與前11月比，出口交貨值增幅加大，主營業務收入和利潤總額增長為下降，其主要影響仍為汽車發動機制造業；龍頭企業（集團）引領行業效益穩中有進。

　　2018年內燃機行業主營業務收入為3753.91億元，同比增長-2.27%，其中：內燃機及配件行業為1998.39億元，同比增長0.88%，汽車發動機制造業為1755.52億元，同比增長-5.62%；利潤總額為390.29億元，同比增長-3.78%（1-11月2.33%），其中：內燃機及配件行業為223.24億元，同比增長4.73%，（1-11月10.72%）汽車發動機制造業為167.05億元，同比增長-12.64%（1-11月-7.57%，降幅擴大5個百分點）；出口交貨值為268.92億元，同比增長30.75%，其中：內燃機及配件行業為163.56億元，同比增長10.47%，汽車發動機制造業105.36億元，同比增長82.87%。

　　從相關指標分析看，企業用人成本和利息增長，其余費用下降。2018年除管理費用（增長10.35%）、利息支出（增長17.34%）增長外，其主營業務成本（增長-2.34%）、銷售費用（增長-10.06%）、財務費用（增長-7.82%）均為下降；企業應收同比增長-6.35%，存貨同比增長11.61%。其中，產成品存貨同比略有增加；負債51.58%在合理范圍。從以上各項指標可以看出內燃機行業經濟效益基本良好，行業在新舊動能轉換中有比較好的控制力，在整體大環境不利的情況下企業管理有所加強，控制了有關費用支出，產銷銜接良好，確保了全年內燃機行業整體經濟效益大局的穩定。

　　從企業層面分析，整體表現并不均衡。效益好表現突出的基本上都是行業耳熟能詳的企業：如：行業龍頭發動機企業（集團）濰柴、重慶康明斯、江西五十鈴；中外合資乘用車發動機企業華晨寶馬、廣汽豐田；內燃機零部件排頭兵企業濱州渤海活塞；出口導向型小汽油機企業隆鑫通用動力。由于絕大多數企業增收不增利，少數企業貢獻了80%的效益，強者恒強。