動力電池裝機四月榜單:狼真的來了 松下電池進入廣汽豐田供應鏈

真鋰研究的數據顯示,2019年4月中國市場生產電動汽車93,759輛,同比增長11.99%。其中,EV乘用車產量65,971輛,占比70.36%,同比增長了18.37%;PHEV乘用車產量18,536輛,占比19.77%,同比增長10.31%,乘用車合計占比高達90.13%。客車市場同比下降。

1、2019年4月鋰電裝機5.18GWh,同比增長40.42%,環(huán)比增長1.89%

真鋰研究的數據顯示,2019年4月中國電動汽車市場鋰電總裝機量達到5.18GWh,同比增長40.42%。從各細分市場看,增長基本上來自于EV乘用車,該市場4月裝機3.14GWh,同比增長59.89%;EV客車市場的裝機量4月達到1.11GWh,同比下降15.93%;EV專用車市場4月同比暴漲310.55%,主要源于比亞迪EV專用車的大幅增長。

4月受國家新能源汽車補貼政策的影響,電動汽車裝機環(huán)比只有1.89%的增長。EV乘用車、PHEV專用車環(huán)比下降,其他車輛類型環(huán)比增長,其中EV專用車環(huán)比增長最多。

從各類型鋰電裝機情況來看,NCM電池裝機3.18GWh,占比61.32%,其中90.78%用在了EV乘用車市場,在EV客車和PHEV客車市場沒有應用。磷酸鐵鋰電池(LFP)4月實現裝機1.89 GWh,占比36.48%,較上月環(huán)比增長80.19%,其中56.85%用在EV客車市場。4月磷酸鐵鋰電池(LFP)的增長主要源于CATL 宇通牌EV客車和比亞迪純電動自卸車的增長。

4月的裝機情況顯示,鈦酸鋰電池全部用在客車市場上,LFP電池則全部用在純電動車市場上,LMO電池82.27%用在EV客車市場上,NCA電池只用于EV乘用車市場。

從各形狀鋰電裝機情況來看,4月5.18GWh的裝機量中,方形電池以4.61GWh的應用占比88.88%,軟包電池以329.61 MWh裝機占比6.36%,圓柱電池以246.55 MWh裝機占比4.76%,相比于3月,方形電池占比增大,軟包和圓柱電池占比都有縮減。

從電池芯廠的情況看,4月共有41家電池芯供應商實現裝機。其中,前20名電池芯供應商合計裝機5.13GWh,占比98.92%。第一名CATL裝機2.47GWh,占比47.70%,較上月又有所提高,比亞迪緊隨其后,以1.63GWh裝機占比31.48%,兩家合計裝機占比高達79.18%。第3-20名電池芯供應商合計裝機占比19.74%,較上月有所下滑。

CATL 4月2.47GWh裝機量中三元電池占比62.90%,比亞迪1.63GMWh裝機中三元電池占比62.59%。兩家企業(yè)三元電池占比都有所下降。前20名廠商中中航鋰電、孚能科技、多氟多、天津捷威、河南鋰動、比克、欣旺達、湖南桑頓、松下、卡耐只供應NCM電池,CATL、比亞迪、力神以NCM為主,只供應磷酸鐵鋰電池的只有江西安馳,以磷酸鐵鋰電池為主的主要有國軒高科、億緯鋰能,聯動天翼只供應NCA電池。

從前20名電池芯供應商裝機量同比增長情況看,湖南桑頓和松下表現驚人,從2018年4月的幾十兆增長到2019年4月的幾十萬兆。湖南桑頓裝機量的增長主要來源于2019年4月對東南(福建)汽車工業(yè)有限公司EV乘用車的供貨和重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司純電動封閉貨車的供貨。松下裝機量的增長主要來源于2019年4月對廣汽豐田和一汽豐田PHEV乘用車的供貨。還有江西安馳裝機量的同比暴漲主要來源于2019年4月對重慶長安汽車股份有限公司EV乘用車的供貨,多氟多裝機量的同比暴漲主要來源于2019年4月對奇瑞eQ1的供貨。聯動天翼、天津捷威、河南鋰動、欣旺達2018年4月沒有實現裝機。排在前五名的電池芯供應商CATL、比亞迪、國軒高科平穩(wěn)增長,中航鋰電和鵬輝增長較大。前20名電池芯供應商裝機量孚能科技、比克、億緯鋰能、微宏動力同比下降。

2、2019年前4月鋰電裝機17.76GWh,同比增長117.38%

真鋰研究的數據顯示,2019年前4月中國電動汽車市場鋰電總裝機量達到17.76GWh,同比增長117.38%。從各細分市場看,EV乘用車市場前4月實現裝機12.02GWh,同比增長169.55%;EV客車市場實現裝機3.36GWh,同比增長38.51%;EV乘用車和EV客車市場是兩大主要市場,其他各細分市場裝機相對較少。

從各類型鋰電裝機情況來看,2019年前4月NCM的裝機量12.48GWh,占比70.28%,其中90.55%用在了EV乘用車市場,在客車市場沒有應用。磷酸鐵鋰電池(LFP)前4月實現裝機4.83GWh,占比27.18%,其中65.18%用在EV客車市場。

前4月裝機數據顯示,鈦酸鋰電池全部用在客車市場上,LFP電池則全部用在純電動車市場上,LMO電池93.76%用在客車市場上,LTO電池只用在客車市場,NCA電池99.96%用于EV乘用車市場。

從各形狀鋰電裝機情況來看,2019年前4月17.76GWh的裝機量中,方形電池以14.90GWh裝機占比83.90%,軟包電池以1.57 GMWh裝機占比8.83%,圓柱電池以1.29GWh裝機占比7.28%。

從電池芯廠的情況看,前4月共有56家電池芯供應商實現裝機。其中,前20名電池芯供應商合計裝機17.28GWh,占比97.33%。第一名CATL裝機8.02GWh,占比45.15%,比亞迪以5.25GWh占比29.54%,兩家合計裝機占比高達74.69%。第3-20名電池芯供應商合計裝機占比22.64%,其他36家合計占比2.67%。

CATL 前4月8.02GWh裝機量中方形電池占比高達99.42%,比亞迪則全部是方形電池。前20名廠商中比亞迪、江西安馳、塔菲爾只供應方形電池,CATL、億緯鋰能、中航鋰電、鵬輝以方形電池為主,只供應軟包電池的有孚能科技、多氟多、卡耐、天津捷威、湖南桑頓、萬向,只供應圓柱電池的有聯動天翼、福斯特,以圓柱電池為主的有比克、珠海銀隆。

從前20名電池芯供應商裝機量同比增長情況看,天津捷威和湖南桑頓表現驚人,天津捷威裝機量的增長主要來源于2019年前4月對奇瑞EV乘用車的供貨。湖南桑頓裝機量的增長主要來源于2019年前4月對東南(福建)汽車工業(yè)有限公司EV乘用車的供貨和重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司純電動封閉貨車的供貨。聯動天翼、河南鋰動2018年前4月沒有實現裝機。

排在前五名的電池芯供應商CATL、比亞迪、國軒高科、孚能科技平穩(wěn)增長,力神增長較大。前20名電池芯供應商裝機量福斯特、萬向同比下降。